В Гамбурге «Битлз» должны были сменить группу «Рори Сторм энд Харрикэнз». Их гастроли начались с выступления в ресторане «Индра», принадлежавшем Бруно Кошмидеру. Для проживания им предоставили заброшенную каморку в здании кинотеатра Бамби. Приподнятое и радужное настроение гостей из Ливерпуля резко упало. Так в действительности выглядела повседневная жизнь музыкантов.
Выступления «Битлз», во время которых они могли играть все, что хотели, продолжались по 6—8 часов. Но их музыка не вызывала интереса у публики. Посетители приходили смотреть стриптиз, а не слушать рок-музыку. Через неделю они перебрались в ресторан «Кайзеркеллер», шефом которого также был Кошмидер. Там они познакомились с Ринго Старром, ударником из группы «Рори Сторм энд Харрикэнз».
В «Кайзеркеллере» ливерпульским музыкантам на первых порах было тоже непросто работать. Им явно не хватало опыта. Однако четверка ливерпульцев была тщеславной, часами упражнялась на инструментах, оттачивая свое мастерство, и наконец добилась расположения и признания со стороны своих слушателей. К ним относились художник-график и музыкант Клаус Ворманн и его подруга Астрид Кирхгерр, работавшая фотогра-фом. Оба они искренне восторгались игрой «Битлз» и приглашали своих друзей и знакомых послушать ливерпульских музыкантов: «Вы это должны услышать!» Уже через некоторое время «Кайзеркеллер» стал местом встречи молодых поклонников рок-музыки. Сюда часто приходили студенты, представители богемы и интеллигенция. Это была непривычная для «Битлз» публика. Она стала для них той базой, на которой уже можно было что-то строить. Этот шанс и был использован «Битлз».
В ноябре 1960 года состоялась помолвка Астрид Кирхгерр со Стю Сатклиффом. В это же время группа получает приглашение в клуб «Топ Тен» — один из самых больших и популярных клубов, расположенных на улице Репербан. Там как раз выступал с концертами двадцатилетний гитарист и певец из Англии Тони Шеридан. «Битлз» очень обрадовались этому приглашению, однако Бруно Кошмидер, разумеется, прореагировал на это при-глашение отрицательно. Можно ли приписать ему следующее обстоятельство? Полиция вдруг узнала, что Джорджу Харрисону нет еще и восемнадцати лет и что, ко всему прочему, у него нет разрешения на выступления с концертами. В результате Джордж вынужден был немедленно покинуть Гамбург.
Позже в том жалком помещении, где проживали «Битлз», загорелись отошедшие обои. Пол и Питер вынуждены были провести ночь в полицейском участке. Хотя полиции и не удалось уличить их в поджоге, они в срочном порядке были высланы в Ливерпуль. Возможный контракт с клубом «Топ Тен» не состоялся.
В Ливерпуле четверка музыкантов не обнаружила своего разочарования гастролями и продолжала выступать в клубах. Стю Сатклифф решил остаться в Гамбурге, где ему была предоставлена стипендия в Высшей школе искусств. У него было желание изучать живопись, а после окончания учебы он и Астрид Кирх-герр собирались пожениться. Теперь на бас-гитаре в группе «Битлз» стал играть Пол Маккартни.
Один из концертов группы, состоявшийся в пригороде Ливерпуля, имел такой ошеломляющий успех, что многие газеты опубликовали восторженные отклики о нем. Вскоре клуб, в котором выступали музыканты, уже не мог вместить растущего числа поклонников ливерпульской четверки, поэтому «Битлз» переехали в клуб «Пещера». Здесь они стали первой группой, вызвавшей интерес к рок-н-роллу у публики.